Mini-CRM: Kunden & Wiedervorlagen

Häufige Fragen

Für wen ist das Mini-CRM gedacht?

Für Selbstständige und kleine Teams, die Interessenten, offene Angebote und Kunden im Blick behalten wollen — ohne CRM-Abo und ohne Einarbeitung. Es ist für eine Person gedacht: Der Bestand gehört zu Ihrem Browser oder Ihrem Konto; dass mehrere Personen gleichzeitig am selben Bestand arbeiten, ist nicht vorgesehen.

Wie funktionieren die Wiedervorlagen?

Geben Sie einem Kontakt ein Datum und, wenn Sie möchten, eine kurze Aufgabe („Angebot nachfassen“). Was heute fällig oder schon überfällig ist, steht oben unter „Heute fällig“. „Erledigt“ entfernt die Wiedervorlage und hält sie als Notiz fest; „Morgen“, „In 1 Woche“ und „In 1 Monat“ verschieben sie mit einem Klick. Eine Erinnerung per E-Mail oder Push gibt es nicht — Sie sehen die fälligen Kontakte, sobald Sie die Seite öffnen.

Kann ich Kontakte aus Excel, Outlook oder Google Kontakte übernehmen?

Ja, über eine CSV-Datei: In Excel „Speichern unter → CSV“, in Outlook „Exportieren → Kommagetrennte Werte“, in Google Kontakte „Exportieren → Google-CSV“. Erkannt werden Spalten wie Name oder Vorname und Nachname, Firma, E-Mail, Telefon, Status, Schlagworte, Notiz und Wiedervorlage, auf Deutsch wie auf Englisch. Zeilen ohne Namen und Kontakte, die es schon gibt (gleiche E-Mail-Adresse oder gleicher Name samt Firma), werden übersprungen und mit ihrer Zeilennummer genannt. Der Export ist eine CSV-Datei mit Semikolon, die Excel direkt öffnet; die Notizen eines Kontakts stehen darin zusammen in einer Spalte.

Was passiert mit meinen Daten?

Ohne Anmeldung bleiben die Kontakte nur im Speicher dieses Browsers — löschen Sie die Browserdaten, sind sie weg; sichern Sie sie deshalb ab und zu als CSV. Mit einem AlpenApps-Konto speichert sich der ganze Bestand von selbst in Ihrem Konto (Server in Frankfurt) und ist auf jedem Gerät da, auf dem Sie angemeldet sind. Darüber hinaus wird nichts gesendet: keine KI, kein E-Mail-Versand, keine Weitergabe.

Was muss ich beim Datenschutz beachten?

Sie speichern Daten anderer Menschen, damit gilt für Sie die DSGVO. Halten Sie nur fest, was Sie für die Geschäftsbeziehung brauchen, schreiben Sie in Notizen nichts, was Sie der Person nicht zeigen würden, und löschen oder beauskunften Sie einen Kontakt, wenn er das verlangt — der CSV-Export hilft bei der Auskunft. Das ist ein Hinweis, keine Rechtsberatung.